中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展因素分析

　　一、有利因素

　　(一)政策支持

　　2017年，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》?！缎袆?dòng)方案》提出分三個(gè)階段推進(jìn)我國(guó)動(dòng)力電池發(fā)展：2018年，提升現(xiàn)有產(chǎn)品性價(jià)比，保障高品質(zhì)電池供應(yīng);2020年，基于現(xiàn)有技術(shù)改進(jìn)的新一代鋰離子動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用;2025年，采用新化學(xué)原理的新體系電池力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)變革和開發(fā)測(cè)試。

　　《行動(dòng)方案》提出到2020年動(dòng)力電池行業(yè)總產(chǎn)能超過1,000億瓦時(shí)，形成產(chǎn)銷規(guī)模在400億瓦時(shí)以上、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。新型鋰離子動(dòng)力電池單體比能量超過300瓦時(shí)/公斤;系統(tǒng)比能量力爭(zhēng)達(dá)到260瓦時(shí)/公斤、成本降至1元/瓦時(shí)以下，使用環(huán)境達(dá)-30℃到55℃，可具備3C充電能力。到2025年，新體系動(dòng)力電池技術(shù)取得突破性進(jìn)展，單體比能量達(dá)500瓦時(shí)/公斤。

　　(二)新能源汽車快速增長(zhǎng)

　　按照計(jì)劃，日本2020年將新能源汽車銷量占總銷量的比例提高到50%，2030年提高到70%;美國(guó)2020年電動(dòng)汽車保有量將達(dá)100萬輛，而中國(guó)到2025年新能源汽車銷量占總銷量的比例也將達(dá)到20%甚至更高。種種跡象表明，發(fā)展新能源汽車的方向已經(jīng)明確，并且普及的步伐正在加快。

　　可以看到，近年來，伴隨著新能源汽車的快速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池已然成為投資熱度極高的一個(gè)領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的數(shù)量也從2014年底的50家左右快速增加到2016年的150家。這些電池企業(yè)近兩年或投資建廠，或與整車廠謀合作，又或是廣鋪各類技術(shù)路線等，紛紛在新能源汽車市場(chǎng)迎來爆發(fā)之前搶占先機(jī)，欲在此領(lǐng)域大干一番。事實(shí)上，在這些企業(yè)的推動(dòng)之下，動(dòng)力電池領(lǐng)域近兩年確實(shí)取得了一定的成果。

　　二、不利因素

　　(一)動(dòng)力電池高端產(chǎn)能不足

　　國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)總體的產(chǎn)能可能已經(jīng)超越了現(xiàn)在新能源整車的需求，但是真正的好電池仍然是供不應(yīng)求。除了材料和設(shè)備水平、生產(chǎn)工藝以及政策調(diào)整等客觀因素的差距之外，國(guó)內(nèi)高端動(dòng)力電池產(chǎn)能不足主要有以下幾點(diǎn)原因。

　　1、認(rèn)知不同步

　　不少動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的認(rèn)知還是不夠。拿整車研發(fā)來說，完整的周期大概是2-4年的時(shí)間。因而，整車生產(chǎn)產(chǎn)能至少提前2年布局。而有些動(dòng)力電池企業(yè)只顧著跟政策、擴(kuò)產(chǎn)能，并沒有認(rèn)識(shí)到整車企業(yè)協(xié)同發(fā)展的重要性，以至于漸漸跟不上整車企業(yè)的腳步，產(chǎn)品也進(jìn)入不了整車企業(yè)的視野。

　　2、合作模式轉(zhuǎn)變

　　動(dòng)力電池和車企的合作由來已久，只是在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段，雙方合作深度和驅(qū)動(dòng)因素不盡相同。

　　目前，車企和電池企業(yè)正由單純的供需關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)榛谑袌?chǎng)、商業(yè)模式創(chuàng)新等的深度綁定合作。而這往往是一流企業(yè)間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，高端動(dòng)力電池產(chǎn)能被綁定，導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)緊俏。另一方面，高端產(chǎn)能的配套應(yīng)用需要經(jīng)過一定的驗(yàn)證周期，因而也會(huì)出現(xiàn)短時(shí)性的供應(yīng)不足。

　　3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境混亂

　　國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)太容易，而被淘汰的又太少。比如動(dòng)力電池市場(chǎng)魚龍混雜，企業(yè)間惡性競(jìng)爭(zhēng)頻發(fā)，這種情況下不利于形成產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展機(jī)制，企業(yè)沒法去做高端產(chǎn)品，更談何成功。

　　(二)動(dòng)力電池低端產(chǎn)能過剩

　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍然處于發(fā)展的初級(jí)階段，正如“逆水行舟，不進(jìn)則退”，雖然新能源汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，但動(dòng)力電池的核心技術(shù)還需要大幅度提升，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍需要加快推進(jìn)。目前，企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性過剩苗頭，動(dòng)力電池高端產(chǎn)能不足低端產(chǎn)能過剩的問題在進(jìn)一步加劇。

　　目前，動(dòng)力電池市場(chǎng)中兩極分化嚴(yán)重，低水平重復(fù)建設(shè)問題突出，行業(yè)結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)上升。從市場(chǎng)集中度來看，2015年出貨量前10家企業(yè)的市場(chǎng)占有率為75.3%，整體動(dòng)力電池121家企業(yè)中，真正能進(jìn)入整車供應(yīng)體系的數(shù)量不超過20家。

　　(三)動(dòng)力電池回收利用技術(shù)欠缺

　　2017年，《車用動(dòng)力電池回收利用拆解規(guī)范》以及《車用動(dòng)力電池回收利用余能檢測(cè)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)宣貫會(huì)正式舉行。隨著宣貫會(huì)的推進(jìn)，動(dòng)力電池回收問題有望得到部分解決。

　　我國(guó)2013年后新能源汽車進(jìn)入快速發(fā)展期，根據(jù)推算，到2020年電池報(bào)廢將迎來高峰，累計(jì)報(bào)廢量將達(dá)到12萬噸~17萬噸，但目前在動(dòng)力電池回收再利用領(lǐng)域，無論是模式，還是技術(shù)和法規(guī)都極為欠缺。

　　目前，廠家并沒有針對(duì)電池回收的相關(guān)政策，因此報(bào)廢的電池一般由4S店自行處理。不僅回收渠道存在問題，動(dòng)力電池再利用技術(shù)也并不成熟，且工藝過于復(fù)雜，成本過高，這同樣對(duì)動(dòng)力電池回收帶來很大阻力。如果現(xiàn)在不著手進(jìn)行相關(guān)準(zhǔn)備，未來動(dòng)力電池報(bào)廢高峰來臨，將造成嚴(yán)重的環(huán)境問題。

　　汽車動(dòng)力電池產(chǎn)量預(yù)測(cè)

　　2016年，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)量為30.8GWh，同比增長(zhǎng)82%。

　　綜合以上因素，我們預(yù)計(jì)，2017年我國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)量將達(dá)到43GWh，未來五年(2017-2021)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為25.24%，2021年將達(dá)到105GWh。